@      大行评级|星展:下调中国移动目标价至93港元 维持“买入”评级 为行业首选股

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大行评级|星展:下调中国移动目标价至93港元 维持“买入”评级 为行业首选股

来源:格隆汇

星展发表报告指出,中国移动为内地最大移动营运商,市占率约58%,公司拥有最大的5G用户群,在营运商中占比高过50%。此外,公司有巨大的网络基建,几乎覆盖内地所有地区。公司与中国广电启动700Mhz 5G网络共建共享,提高其部署5G网络的成本效率。该行认为,中移动DICT业务(通讯、讯息技术、云端和大数据业务)为主要收入增长动力,贡献约50%的增量服务收入。该行料在国家数码化措施下,中移动DICT业务将于今年维持按年升约20%的强劲增长。

另外,中国移动去年将派息率提升至70%以上,该行估计其去年盈利增长稳健,约升7%,支持股息进一步增加。上调派息将为一个正面催化剂,引发股价重评,股息率约为8%。该行维持对中国移动的“买入”评级,是行业首选股,目标价由97港元下调至93港元,将公司2023至2025财年盈利预测各下调1%、4%及6%。

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